昌平十二年春，太常傅巽病故。其侄傅嘏拔为尚书。
三月，王濬沿浙江而下，攻占富春、余杭、钱唐三城，切断了吴与会稽的陆上联系。
四月，马超兵分五路，以毋丘俭攻丹徒、以诸葛诞攻曲阳、以邓艾、姜维攻阳羡、以邓芝、张嶷攻乌程、以王濬、宗预攻由拳，一月时间皆下之，吴军降者数万人。
五月，马超亲领大军从无锡出发，魏延也从由拳北进，双军会于吴县境内。
五月末，孙权弃吴郡，乘船沿海而下至会稽山阴城。
六月，马超收复吴郡全境，擒获吴将潘璋、丁奉。
此后半年，马超放缓了攻势，似乎再等汉帝的表态。
同年末，汉帝对汉军将领再做提拔，擢马超为骠骑将军，田豫为前将军、胡遵为左将军、王凌为右将军、魏延为后将军，四镇分是王昶、毋丘俭、邓艾、姜维四人。
昌平十三年，邓艾攻占余暨，拉开了对会稽攻势的序幕。
同年夏，毋丘俭破山阴城，孙权再次南逃东冶城，吴国文武多数被毋丘俭所俘获，其中就包括火烧赵云连营的陆逊，毋丘俭欲杀陆逊以报师仇，但姜维以大义相劝毋丘俭，国失重才和一时之快哪个更有用？陆逊听闻后也颇为感动，终降了姜维。
年冬，马超占领会稽大部城池，孙权手中只剩一座东冶。
时见城府，五十一岁的吴大帝围炉而坐，双目迷离，似有困意，而高台下只剩诸葛恪等寥寥数将。
“陛下，按照如今形势，马超明岁春夏便会来攻东冶城，而我军兵力实难防守，末将建议陛下不如南渡夷州，教化夷州乡野，伺机反攻会稽郡。”
夷州者，海外大岛也，是当年将军卫温、诸葛直发现了新陆，可容偏安。
孙权微微摇头：“当年霸王不愿渡乌江，愧见江东百姓，而今朕亦不愿入夷州，是愧对孙家先烈呀！”
“陛下既如此决绝，末将等定死守东冶城。”